Contexte

Vous avez besoin régulièrement de récupérer des données en provenance de logiciels tiers (compta, paie, RH etc.).
Vous passez parfois du temps dans des processus chronophages pour les mettre en forme. Vous souhaitez croiser ces données avec d'autres sources (xlsx, csv, txt, web). Tout cela et bien d'autre chose peuvent être réalisés avec les outils PowerQuery et PowerPivot intégrés à Excel depuis la version 2016.

Public

Contrôleur de gestion, Financiers et comptables, agent comptable, analystes au sein des services RH, spécialistes marketing utilisateurs avancés d'Excel.

Pré-requis

Pratique régulière du logiciel Excel. Capacité à concevoir avec aisance des formules courantes et avancées, bonne connaissance des tableaux croisés dynamiques. (Attention pour suivre cette formation, vous devez disposer a minima de la version Excel 2016)

Objectifs

1. Connecter et importer des données issues des logiciels de gestion et/ou d'export d'autres tableaux d'Excel
   
2. Automatiser des processus de transformation et mises en conformité de données
3. Relier plusieurs sources de données hétérogènes en un seul ensemble cohérent
4. Concevoir des super tableaux croisés dynamiques pourvus de calculs personnalisés actualisables d'un clic.

Programme

Identifier les outils BI de Microsoft et leur périmètre

Préparer les données à l'aide de PowerQuery

1. Distinguer et utiliser les différents composants de l'interface
2. Se connecter à un logiciel comptable, à un export csv, à un budget sous Excel
3. Consolidation de plusieurs fichiers d'export comptable
4. Fractionner et concaténer un champ
5. Transformer un budget sous Excel en table
6. Changer le type d'une colonne
7. Ajouter une colonne conditionnelle
8. Récupérer l'année des données au sein d'une cellule
9. Fusionner et ajouter des requêtes
10. Gérer les chemins d'accès

1. Distinguer et utiliser les différents composants de l'interface
2. Interpréter les relations un à plusieurs, plusieurs à plusieurs
3. Construire les relations entre les exports comptables, budgets, calendriers
4. Utiliser les hiérarchies

1. Identifier les limites des calculs implicites
2. Intégrer les bases du langage DAX
3. Utiliser les fonctions de base
4. Ajouter un champ calculé
5. Manipuler les dates
6. Interpréter et utiliser les fonctions X
7. Utiliser la fonction filter
8. Manipuler la fonction Calculate
9. Manipuler les fonctions courantes de time intelligence
10. Ajouter un KPI

Méthodes pédagogiques

Méthodes actives, expositives et démonstratives