La gestion de patrimoine : quand, pour qui, pourquoi ? mise à jour le 20/11/2024
14 heure(s) sur 2 jour(s)
1 300,00 eurosNombre d'inscrit(s) maximum par session : 12
Objectifs :
- Comprendre les enjeux et les fondamentaux de la gestion de patrimoine,
- S'approprier les outils et les stratégies de la gestion de patrimoine,
- Adopter une démarche de gestion de patrimoine efficace, pour améliorer la situation financière.
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Public ciblé : Non renseigné, voir ci-dessous.
Contexte
Nous avons souvent une idée préconçue et erronée sur la gestion du patrimoine, que c'est un domaine qui est réservé aux personnes possédants des biens immobiliers importants (foncier, immeubles, voitures de luxes), alors qu'en réalité, c'est l'affaire de tout à chacun.
Public
Tous conseillers d'entreprise, production végétale, animale, Installation-Transmission, Agriculteurs fragilisés, chargé de mission, chargé d'étude, etc.
Pré-requis
Aucuns
Objectifs
- Comprendre les enjeux et les fondamentaux de la gestion de patrimoine dans sa globalité,
- S'approprier les outils et les stratégies de la gestion de patrimoine,
- Adopter une démarche de gestion de patrimoine efficace, pour améliorer la situation financière. ?
Programme
Jour 1 :
- l'historique de la gestion de patrimoine en France
- Définition et mots clés
- Cadre règlementaire
- Les différents types de patrimoine (immobilier, financier, professionnel, etc.)
- Les enjeux de la gestion de patrimoine (protection, valorisation, transmission)
- Les différentes stratégies de gestion de patrimoine (conservatrice, équilibrée, dynamique)
La démarche de la gestion de patrimoine
- La méthodologie de la gestion de patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, définition des objectifs, choix des solutions)
- L'approche patrimoniale : principe du " GOLDEN CIRCLE"
- Les objectifs : court, moyen, long terme.
- Les avantages de la démarche de la gestion de patrimoine (optimisation fiscale, diversification des investissements, anticipation des risques)
- Les effets de levier :
- La fiscalité
- Les outils de la gestion de patrimoine (assurance-vie, PEA, SCPI, etc.)
L'éducation financière
- Les notions de base de l'éducation financière (budget, épargne, crédit, etc.)
- Les erreurs à éviter en matière de gestion financière personnelle
- Les bonnes pratiques pour améliorer sa situation financière
- Les bonnes pratiques pour faire fructifier son patrimoine et protéger ses proches
- Étude de cas concrets pour illustrer les concepts abordés dans la formation
- Analyse et discussion des cas pratiques pour favoriser l'interaction et la participation des participants
- Exploitation d'un dossier fil rouge tout au long de la formation pour permettre une application pratique des notions abordées ?
Méthodes pédagogiques
Apports fondamentaux, exercices, cas concret fil rouge, échanges sur les cas concrets des participants, travaux de groupes
| Libellé | Du | Au | ||
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| La gestion de patrimoine : quand, pour qui, pourquoi ? - Rennes | 20/11/2025 | 21/11/2025 | S'inscrire | |
| Le 20/11/2025 de 09:00:00 à 17:30:00Le 21/11/2025 de 09:00:00 à 17:30:00 Site et adresse : Chambre d'agriculture de région Bretagne | ||||
Pendant la formation : vérification régulière des acquis intermédiaires des stagiaires par reformulation, mises en pratique, application sur leurs projets, ...
Le dernier jour de la formation (évaluation à chaud) puis 2 à 3 mois après (évaluation à froid) : mesure des acquis et de la satisfaction des stagiaires par questionnaire dématérialisé d'auto-évaluation. Réception d'un mail provenant de notre outil en ligne Docebo, communication d'un lien Formetris pour remplir le questionnaire d'évaluation.
Remise d'une attestation individuelle de formation suite à la formation.
M. BOHN Olivier
Conseiller d'entreprise CA 57
M. GUILHEMJOUAN Bernard
Conseiller en Investissement Financ